ドルコスト平均法– tag –

「SBI日本高配当株式（分配）ファンド」を用いたバリュー平均法の運用実績報告です。今年6月時点で評価損益は+145,607円(+20.98%)で、ドルコスト平均法に比べて21.0%の効率的な投資を実現しました。3ヶ月に1回の買い付けルールにより、資産形成の近道として効果的です。来月7月はさらに目標評価額100万円を目指します。この手法は、相場が大きく動いても冷静に運用できるため、長期的な資産形成に最適です。

2026年4月末時点の運用実績は43.8%で、毎月15万円のNISA投資により、投資元本は790万円に達しています。米国株と全世界株を中心に運用し、評価損益は前月比プラス100万円となりました。家計管理のポイントとして、収支の見える化、手取り年収の記録、生活防衛資金の確保を挙げています。相場に振り回されず、淡々と積み立ての重要性を強調しています。この戦略は、無理のないペースで長期的な成長を目指すための鍵です。

最近、私は3ヶ月に一度、SBI日本高配当株式ファンドを購入しています。その運用成績は、2026年3月末で約+8万円となりました。バリュー平均法を使って、私は相場の下落をうまく活用し、投資効率を高めています。毎月積み立てで1800万円の目標も見えてきて、老後の資金にも期待しています。今、自分への投資も重要だと感じ、特定口座での投資を始めました。SBIの信託報酬が優れていることも決め手です。バリュー平均法は手間がかかるけれど、その分効率が良く、継続するモチベーションになっています。これからの投資で、さらに成長を目指します。